科技股領(lǐng)漲兩市國(guó)產(chǎn)軟件替代加速 各路主力資金追高搶籌

周四A股重拾升勢(shì)，主要股指均高開(kāi)高走。盤(pán)面上，量子通信、國(guó)產(chǎn)軟件、區(qū)塊鏈、人工智能等科技板塊個(gè)股大幅拉升，這使得深證成指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)20個(gè)月以來(lái)新高。北上資金凈買(mǎi)入75.51億元，其中滬股通凈買(mǎi)入32.61億元，深股通凈買(mǎi)入42.9億元。

國(guó)產(chǎn)軟件替代加速

日前，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)新增專門(mén)設(shè)計(jì)用于自動(dòng)分析地理空間圖像的軟件納入出口管制范圍。據(jù)條例要求，應(yīng)用于智能化傳感器、無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星和其他自動(dòng)化設(shè)備的目標(biāo)識(shí)別軟件(無(wú)論民用或軍用)都在限制范圍之內(nèi)，出口某些地理空間圖像軟件的美國(guó)公司必須申請(qǐng)?jiān)S可證，才能將上述軟件發(fā)送到海外。

美國(guó)商務(wù)部禁令，再次引爆A股國(guó)產(chǎn)軟件行情。周四國(guó)產(chǎn)軟件板塊指數(shù)放量拉升4.43%，創(chuàng)4年以來(lái)新高?？苿?chuàng)板寶蘭德大漲12.32%領(lǐng)漲兩市，同有科技、四方精創(chuàng)、先進(jìn)數(shù)通、數(shù)字認(rèn)證等8股漲停，太極股份、萬(wàn)達(dá)信息、東華軟件等漲幅居前。

禁令涉及的地理信息系統(tǒng)(GIS)是對(duì)地理空間信息進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、管理、處理、顯示、分析與模擬，并基于地理空間信息對(duì)政府、企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及個(gè)人生活所需的各種信息進(jìn)行管理、分析和輔助決策的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。

超圖軟件于2015年超越全球GIS基礎(chǔ)平臺(tái)軟件領(lǐng)導(dǎo)廠商Esri成為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭。在美國(guó)商務(wù)部本次禁令生效當(dāng)日，安信證券、中國(guó)人壽、長(zhǎng)江養(yǎng)老、嘉實(shí)基金等逾60家知名投資機(jī)構(gòu)集體到公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研。

超圖軟件在回答機(jī)構(gòu)提問(wèn)時(shí)表示，這一次禁令的發(fā)出，對(duì)公司地理信息的基礎(chǔ)軟件以及遙感、航測(cè)軟件等可能會(huì)產(chǎn)生較大機(jī)會(huì)。因?yàn)?，禁令上所述技術(shù)不是公司依賴的技術(shù)，而是一個(gè)平行的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，所以對(duì)公司生產(chǎn)研發(fā)沒(méi)有影響，相反會(huì)加快對(duì)他們的替代。

北上資金與融資客近期聯(lián)手搶籌超圖軟件。周二北上資金增倉(cāng)逾249萬(wàn)股，周四再買(mǎi)入116萬(wàn)股，持股市值創(chuàng)歷史新高。同期，融資客分別凈買(mǎi)入9910萬(wàn)元和5832萬(wàn)元，融資余額由1.65億元增至3.23億元。在資金的推動(dòng)下，超圖軟件股價(jià)連續(xù)上漲，近期更是突破2016年5月送股除權(quán)以來(lái)橫盤(pán)近4年的超級(jí)大型箱體的上沿。

萬(wàn)和證券表示，此次禁令的實(shí)施有益于全面推動(dòng)我國(guó)GIS產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局或迎新一輪重塑，可結(jié)合兩條主線尋找投資機(jī)會(huì)，一是擁有相關(guān)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢(shì)的本土廠商有望率先享受存量轉(zhuǎn)增量的市場(chǎng)空間，二是在海外較早布局品牌建設(shè)和營(yíng)銷渠道的廠商或能在此次全球行業(yè)變局中迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

機(jī)構(gòu)加倉(cāng)區(qū)塊鏈概念股

近期，行業(yè)巨頭公司頻頻落子區(qū)塊鏈。9日，螞蟻金服旗下螞蟻區(qū)塊鏈與前海聯(lián)合交易中心(QME)在深圳共同啟動(dòng)區(qū)塊鏈倉(cāng)單聯(lián)盟建設(shè)。8日，蜂巢能源與華為簽約，雙方將打造全球首家新能源電池區(qū)塊鏈5G平臺(tái)。騰訊、百度、金融壹賬通等機(jī)構(gòu)，都在加緊推進(jìn)區(qū)塊鏈項(xiàng)目落地。

IDC預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模達(dá)1.6億美元，同比增長(zhǎng)92.77%，預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將提升至14.2億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)72.6%。

有全球區(qū)塊鏈第一股之稱的美股上市公司嘉楠科技近期股價(jià)持續(xù)上漲，12月中下旬以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)30%。帶動(dòng)A股區(qū)塊鏈概念股近期也是接連拉升，周四區(qū)塊鏈板塊指數(shù)漲2.58%，創(chuàng)8個(gè)月以來(lái)新高。星期六、三力士、銀之杰、廣博股份等10股漲停，匯金科技、輝煌科技、卓翼科技等漲幅居前。

星期六是近期區(qū)塊鏈行情中的龍頭，19個(gè)交易日13個(gè)漲停，累計(jì)上漲逾250%。但即便漲幅如此之大，仍受到機(jī)構(gòu)青睞。周四盤(pán)后深交所龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，一機(jī)構(gòu)專用席位凈買(mǎi)入星期六4069.2萬(wàn)元，位居龍虎榜買(mǎi)入首位。中信證券上海分公司、華鑫證券杭州飛云江路證券營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安上海江蘇路證券營(yíng)業(yè)部、光大證券寧波中山西路證券營(yíng)業(yè)部也均大幅買(mǎi)入星期六，前5買(mǎi)入席位合計(jì)凈買(mǎi)入高達(dá)1.46億元。

四方精創(chuàng)、東方通周四龍虎榜買(mǎi)入席位榜首也均為機(jī)構(gòu)專用，其中東方通機(jī)構(gòu)專用凈買(mǎi)入高達(dá)1.42億元，占東方通18.3億元成交的7.76%。北上資金周四也大幅買(mǎi)入?yún)^(qū)塊鏈概念股北信源，龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，深股通專用席位為其第4大買(mǎi)入席位，凈買(mǎi)入2894.08萬(wàn)元，前5大買(mǎi)入席位合計(jì)凈買(mǎi)入2.47億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)前5賣(mài)出席位凈賣(mài)出的6415萬(wàn)元。