績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理年末“搶籌”配售比例再創(chuàng)新低約為3.3%

伴隨著年內(nèi)科創(chuàng)板的開(kāi)閘落地，科創(chuàng)主題基金也一度創(chuàng)下配售比例歷史低點(diǎn)，最近這一紀(jì)錄再被刷新。12月23日，廣發(fā)基金發(fā)布公告表示，旗下科創(chuàng)主題混合基金的配售比例約為3.3%，較此前最低點(diǎn)的3.6%再次降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，超低比例配售與其擬任基金經(jīng)理劉格菘的年內(nèi)業(yè)績(jī)驚艷不無(wú)關(guān)系。而除了劉格菘外，謝治宇、趙偉等績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理也均在近期有新品發(fā)行。

12月23日，廣發(fā)基金發(fā)布關(guān)于廣發(fā)科技創(chuàng)新混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)科技創(chuàng)新混合”)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果的公告。公告內(nèi)容顯示，廣發(fā)科技創(chuàng)新混合已于12月20日結(jié)束募集，截至當(dāng)日累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額(不包括募集期利息)已超過(guò)份額發(fā)售公告中規(guī)定的募集規(guī)模上限10億元。而根據(jù)有關(guān)規(guī)定，廣發(fā)基金對(duì)12月20日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，該基金的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例僅約為3.3%。

值得一提的是，這也是自此前匯添富科技創(chuàng)新混合基金創(chuàng)下3.6%的歷史低點(diǎn)之后，公募基金配售比例再創(chuàng)新低。今年以來(lái)，受益于A股震蕩上行趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)性行情，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金大放異彩。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至12月20日，年內(nèi)普通股票型基金平均凈值增長(zhǎng)率高達(dá)44.25%，偏股混合型基金的平均收益率也超過(guò)30%，達(dá)到32.22%。另外，在超額收益的持續(xù)累積之下，更是有6只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的凈值增長(zhǎng)率超過(guò)100%，而其中，由劉格菘擔(dān)任基金經(jīng)理的就達(dá)到3只，且均排在前幾位。

北京一位市場(chǎng)分析人士坦言，此次廣發(fā)科技創(chuàng)新混合成為爆款，離不開(kāi)擬任基金經(jīng)理劉格菘的“明星光環(huán)”加身和銷(xiāo)售渠道的大力推廣。他指出，時(shí)值年末，也正是基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名的重要時(shí)點(diǎn)，在多數(shù)投資者仍舊主要關(guān)注產(chǎn)品業(yè)績(jī)的背景下，績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理的“站臺(tái)”也必將使得產(chǎn)品大賣(mài)。

事實(shí)上，除了劉格菘外，近日，多位長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較佳的基金經(jīng)理也有產(chǎn)品發(fā)行。例如，由興全基金謝治宇管理的興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合基金在12月23日開(kāi)啟募集。北京商報(bào)記者獨(dú)家獲悉，該基金在發(fā)行首日募集規(guī)模已超過(guò)30億元，將觸發(fā)比例配售，并提前結(jié)束募集。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，謝治宇累計(jì)任職時(shí)間近七年，任職期間最佳基金回報(bào)高達(dá)341.13%。從今年產(chǎn)品業(yè)績(jī)來(lái)看，由謝治宇管理的興全合潤(rùn)分級(jí)混合和興全合宜靈活配置混合的收益率也達(dá)到60.47%和35.18%。

另外，12月23日，農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合基金也正式發(fā)行，該基金的擬任基金經(jīng)理是趙偉。東方財(cái)富Choice顯示，截至12月23日，趙偉旗下管理時(shí)間較長(zhǎng)的農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票基金今年的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到78.81%，在同類(lèi)型產(chǎn)品中暫列第八。

對(duì)于當(dāng)前績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理頻發(fā)新品的情況，滬上一家中型基金公司人士建議，投資者應(yīng)理性布局，尤其需要考慮好個(gè)人的理財(cái)方式、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素。產(chǎn)品的選擇上，也不應(yīng)過(guò)分重視基金經(jīng)理單一年度或短期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。相比之下，更需考察那些在長(zhǎng)期內(nèi)表現(xiàn)出了較好選股、風(fēng)險(xiǎn)控制能力的基金，忽略組合短期的業(yè)績(jī)波動(dòng)，進(jìn)行中長(zhǎng)期的投資。同時(shí)，要關(guān)注基金總體的管理能力、投資風(fēng)格等因素。